下半场第一场比的是胆量，也就是胆试。
“各位得福，下面是胆试，请前两场比赛胜出的五位公子站到台前。”女官上前一步说到。
这时，台上整齐地摆放着五个可供打坐的蒲团，每个蒲团前又有一个香炉，炉上插着一支黑色的香，袅袅的烟雾缓缓地上升着，似乎撒发出一种可怕的气息。
五位公子走到台上，每人坐到一个蒲团上，摆好姿势，闭上眼睛，打起坐来。
这时，国师出现了。他手上拿着一只长着黑色狐狸头的黑色笛子，悠悠地吹了起来。
他吹的曲子刚开始听着很缓和，挺让人舒服的，可是随着时间的推移，他的曲子越来越幽怨，越来越恐怖，越来越刺耳。
那些炉子上的黑烟，也随着他的笛声的意境，越来越黑，越来越浓，而且还把坐在蒲团上的人紧紧地包围着，连脸都看不清楚了。
国师面无表情地吹着笛子，吹着吹着，他停了下了，“嘿嘿嘿”地笑了几声，又一脸阴险地继续吹着。
这时，婴婴他们分明看见，那黑色笛子上的黑色狐狸头的眼睛，幽幽地发出了瘆人的绿光，一闪一闪的，十分吓人。
巴哥上神坐在婴婴的臂弯里，眼睛都看直了。
南橙橙把脸转向南连连，说：“娘亲，我怕。”
南连连蹲下身来，搂住南橙橙说：“橙橙不怕，有娘亲在。”
黄梦郎也蹲下身来，说：“黄叔叔会保护你们的。”
此时，蒲团上的人似乎已经透出一股死亡的气息了。
巴哥上神也转过脸，看看婴婴，他似乎也有点怕了。
“啊~~~~~~~~~”一声惊叫响起。原来是琼海王爷，达达地达。
他惊恐地从蒲团上站了起来，双手抱着头，一副十分恐惧，又十分痛苦的样子。他虽然已经起身，但是似乎还沉浸在幻境里，接着，又大哭起来。
两个侍卫上来，架着他回到了座位上。一个宫女又端来黑色糯米酒给他喂下。然后他才缓缓地回过神来，瘫软地趴在了桌子上。
巴哥上神搂着婴婴，把脸埋在她的胸前。婴婴怕吓到巴哥上神，把他搂得更紧了。
曲子还在吹着，丝毫没有因为达达地达王爷的惊恐表现而出现片刻的中断。
“啊~~~~~~~~~”又是一声惊叫。这次是“逍遥岛”岛主“鹏大大”。
他尖叫完就吓得昏死了过去。
两个侍卫赶紧上前把他架回座位。宫女又端来了黑色糯米酒给他喂下。可是他还是没有醒。接着，女官命人把他拿到太阳下面去晒，吸收日光。
在太阳下暴晒了一会儿，他终于慢慢地醒了过来。
看热闹的人都被吓了一身冷汗。
“哥，看来公主不好娶哦。”黑豆儿对黑豆荚说。
“你啊，平时还是多用功的好，不然以后怎么办。”黑豆荚回答说。
黑豆儿一边擦汗，一边说：“是。”
这边，国师的曲子已经吹完，最后顺利通过胆试的是三个人，绿精灵国的阿呀呀王子，蛇耀国的特儿多拉王子，还有“雪山教”的第十三代教主“白万里”。
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